남국의 밝은 피가 용솟음치는 듯한 곡으로, 차이콥스키의 곡에 있기 쉬운 우울함이 느껴지지 않는다.

1877년 여름 차이콥스키는 요양을 위해 스위스의 제네바 호반 크라렌스에 거처를 정했다. 여기서 건강을 회복하자 이탈리아 각지를 돌아 다녔다. 이 곡은 여행 당시 인상을 회상하며 작곡한 것이다.

곡은 힘있게 부는 트럼펫 연주로 첫번째의 인상을 표현한다. 이어 떠들석하고 화려한 사육제의 정경이 전개되고, 이탈리아의 여러가지 무곡이 파노라마처럼 펼쳐진다.